午前2時にピアノを弾く黒い影。白鳥綾の依頼に、ムヒョとロージーが出向いた。
天才ピアニストと称賛される綾に向けられる無数の嫉妬の目。その思いが怨霊となって現れた。だが、その背後には・・・。魔法律協会からロージー宛に、1級書記官への昇級試験の招待状と『魔封じのペン』が届いた。
そこへ、ナナが歩道橋で撮った心霊写真と思われる写真を持ってやってきて・・・。